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周二热点概念与题材前瞻(附股)

厂商再度上调涤纶价格产业盈利将持续向好
今年以来国内聚酯切片产量出现了2009年以来的首次负增长,证明涤纶长丝行业处于去库存阶段。下游纺织服装行业中期预告显示行业复苏,纺织品产量增加,与内销市场表现良好相互呼应。随着国内PX产能扩张,未来PX-PTA-涤纶产业链的议价权及盈利能力将逐步向集中度更高的PTA-涤纶产业转移,桐昆股份601233)、荣盛石化002493)等为行业龙头。

农业部:下半年猪肉市场将逐步回暖
农业部就上半年重点农产品市场运行情况举行发布会,农业部市场与经济信息司副司长王平指出,进入6月份,生猪价格开始出现企稳迹象,据农业部监测,6月份第四周生猪价格每公斤是13.90元,比1月初上涨了2.3%,全国400个监测县5月份生猪存栏环比减1.5%,同比减3.4%,能繁母猪存栏环比减5.8%,同比减3.0%。从这个数可以看出,目前生猪产能还没有完全恢复到位。到下半年,随着消费旺季的到来,猪肉市场将逐步回暖。近期的南北方的降雨对猪肉运输也会产生一定的影响,猪肉价格回升会持续一段时间。相关概念股包括罗牛山000735)、龙大肉食002726)。

覆铜板龙头股价飙涨、行业明年继续高景气
今年涨价潮启动时点与去年类似,显示出锂电铜箔旺盛需求对PCB用铜箔产能的影响仍未缓解。短期看,随着下半年下游PCB进入传统旺季,铜箔和覆铜板价格有望再掀一轮涨价潮。中长期看,到2019年铜箔新增产能都较为有限,且多数是锂电铜箔,市场供需情况难以改变。行业高景气贯穿全年,诺德股份600110)、生益科技600183)等铜箔、覆铜板龙头盈利有望超预期。

汽车自驾运动营地发展规划发布、自驾营地成旅游业风口
截至2016年底,全国汽车保有量为1.94亿量,汽车驾驶人超过3.1亿人。据中国旅游车船协会的数据显示,2015年国内自驾游游客达到23.4亿人次,正向30亿人次的大关大踏步迈进。自驾游作为旅游行业的细分领域,市场非常巨大。
华侨城A000069)在西藏林芝发展华侨城国际汽车营地项目,2019年建成并投入运营。
三木集团000632)投资开发的中国武夷山自驾游营地875亩,一期“自遊小镇”已开营,二期配套项目正不断建设完善。

水泥行业去产能行动计划将发布涨价已开始
随着夏季来临,水泥行业的市场需求呈现季节性减少。为此,全国多地水泥企业在行业协会引导下实行错峰生产。近日内蒙古、山西等地已陆续推出夏季水泥错峰生产计划,华东、华北等地区也将相继推出新一轮错峰计划,这使得水泥行业停窑限产增效趋势进一步明确。业内专家表示,在行业去产能的大背景下,在需求稳定的基础上,下半年水泥行情积极乐观。事实上,近日海螺水泥冀东水泥等20余家水泥企业已集体发布涨价函。行业相关上市公司包括华新水泥600801)、上峰水泥000672)等。

【股市锦囊个股雷达】
姚记扑克002605):获自然人股东李松举牌,持股比例达5%。
中鼎股份000887):7月14日至17日期间获控股股东近3亿元增持。
阳泉煤业600348):上半年净利预增865%。
百利科技603959):拟1.8亿元收购南大紫金锂电100%股权,标的公司在锂电池材料生产线设计与制造领域拥有较强实力。
大华股份002236):联合体预中标43.15亿元PPP项目,占公司2016年营收的32%。
中国中铁601390):中标332亿元重大工程,约占公司2016年营收5.16%。
飞荣达300602):在互动平台表示,公司正在积极和Facebook合作,公司产品已经通过认证。

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