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大盘:深港通开车时间两版本:11月14日或者11

今天是周一,节前一周大概率主要以震荡为主,但是我们认为不乏热点。其实个股操作还是能赚钱的,比如上周我们给大家带来的

森远股份

涨停,本周有望继续上攻。其他的个股机会,可以继续关注鉴股。


我们说,深港通因为之前就有炒作,如果真正的确定下来,估计利好也就兑现了。可能小表现下,但大幅走强的可能性不大。


1.【亚马逊股价连创新高 云计算市场高增长成为趋势】

23日美股市场上,亚马逊连续第4日收涨,较今年2月的低点已累计上涨67%。总市值3820亿美元,位居美股上市公司第四。近年来亚马逊的电子商务业务维持稳健增长,云计算业务AWS更是表现突出。今年二季度AWS营收同比增长58%。

无独有偶,阿里云的营收从去年二季度以来连续保持三位数同比增长。云计算是信息经济的基础,在政府、企业等层面推动下,需求正在步入爆发期。宽带网速的升级有助于云服务发展,信息安全战略也将推动国外云计算巨头与国内企业合作,给国内企业带来机遇。

光环新网(300383

已获得亚马逊运营授权,负责北京区域云计算业务。

云赛智联(600602

与微软开展了云业务合作。

神州数码(000034

已与阿里云签署战略合作协议。


其他关注:

浪潮信息(000977)、华胜天成600410)、高升控股000971


2.【自动驾驶国际安全标准将制定 加速技术商用进程】

据外媒报道,七国集团(G7)交通部长会议24日通过了联合宣言,主要内容是为实现汽车自动驾驶技术尽快投入商用,将就制定国际安全标准展开协作。宣言称,为了帮助车商尽快实现商用,会力争制定体现国际协调的安全标准,并避免阻碍技术革新的过度管制。

目前各国政府、科技巨头以及车企均在积极研发自动驾驶技术,G7各国达成合作有助于避免重复研发和投资,加速自动驾驶技术的商用进程。机构认 为,ADAS(高级驾驶辅助系统)是传统汽车向自动驾驶进发的关键,预计2020年中国ADAS市场规模有望达到2000亿元。相关概念股可关注

万安科技(002590)、中原内配002448)、四维图新002405)、索菱股份002766)、天泽信息300209)等。


3.【中国5G关键技术已通过验证 产业链迎黄金发展期】

日 前,首届5G创新发展高峰论坛发布了中国5G技术研发试验的第一阶段测试结果。我国5G技术研发试验于2016年1月全面启动,已结束的第一阶段试验完成 了5G主要无线和网络关键技术包括大规模天线、高频段通信等的性能和功能测试,进一步增强了业界推动5G技术创新发展的信心。第二阶段试验将重点开展面向 移动互联网、低功耗大连接等5G典型场景的研发与试验,计划在2017年底前完成。

另据媒体披露,相关国际标准组织将于2018年正式公布 首个全球统一融合的单一5G标准。业内认为,由我国企业提出的相关技术标准将在整个5G标准中占据相当大比重,这也意味着在未来5G和相关各类信息技术产 业的发展上,我国企业可获得更大的全球产业竞争力和市场份额。目前,国内三大运营商已宣布计划在2020年正式启动5G商用,并将于2017年展开大规模 网络测试。同时,华为、中兴、烽火等企业已在5G领域深耕多年,已开发出成熟的5G网络产品和技术。

投资方面,以5G为代表的下一代通信网络有望成为未来经济发展的基础设施,关注深耕5G领域的通信设备公司如中兴通信(

000063)、通宇通信(002792)、烽火通信600498)、科大国创300520)、盛路通信002446)、光迅科技002281)等。


4.【血制品最新报价再超预期 概念股望爆发】

中国血制品第一巨头

上海莱士

缺席广西第一次报价,第二次(同路)静丙1.25克报价410元,较福建349元,提高17.5%。

机构认为,我国的人均静丙使用量仅为美国的十分之一,价格是美国的四分之一,从国际对标来看,我国静丙市场的开发还处于初期阶段,临床使用尚不充分,有着巨 大的增量空间。从应用上来看,目前静丙已获批的适应症有6个,已有循证医学支持的辅助治疗适应症超过40个,未来随着适应症的扩展,需求端将持续增大。中 期来看,静丙进口难以放开、国内血浆供需缺口难以填补是客观存在的,因此,其只能通过涨价来平衡供需、刺激生产,静丙涨价是大势所趋。

静丙 由于无法被任何基因工程、重组技术所取代并且我国禁止进口该品种,随着临床医生对静丙使用认知的逐步深入以及提价后利益机制的进一步理顺,静丙未来或将具 备持续小幅提价可能。分析认为,未来中长期静丙将会成为驱动我国血制品行业发展的主要因素,无论是需求量还是价格,均具有巨大提升空间。可继续关注血制品 板块个股

博雅生物(300294)、华兰生物002007)、ST生化000403)、上海莱士002252)、天坛生物600161)等。


5.【中国超级电容电车首度出口欧洲 超级电容概念受关注】

据媒体报道,近日在第66届德国汉诺威商用车展上,宁波浙江中车电车有限公司研制的新一代超级电容储能式现代电车成为全场焦点,车展后它将在奥地利格拉兹市投放示范线路运营。这是中国首次向欧洲出口超级电容储能式现代电车。

据了解,该款车身长18米,车身制造材料采用耐腐蚀、寿命长的轻量化铝合金,为第二代超级电容储能式现代电车,并通过严苛的欧盟认证。业内认为,超级电容储能式系列新能源交通装备已成为

中国中车

继高铁之后又一张全球瞩目的新名片。超级电容器具有充电速度快、循环使用寿命长、能量转换效率高等特点,近年来国家政策支持力度不断加强。据Navigant预计,到2023年超级电容器市场将增长约20倍,年均复合增长率达到39%,超级电容器市场潜力巨大。

江海股份(002484

与日本ACT公司签署知识产权整体转让协议,介入储能用锂离子超级电容器的开发领域。

黑牡丹(600510

参股公司集星科技设立了我国首家超级电容研究院。


其他关注:

法拉电子(600563)、铜峰电子600237


6.【DRAM供不应求将持续到四季度 相关产业链直接受惠】

据 媒体报道,受到智能手机零组件进入备货旺季影响,三星、SK海力士、美光等三大DRAM厂将产能大量移转至生产Mobile DRAM,标准DRAM产能受到严重挤压。同时三大DRAM厂今年开始跨入20纳米世代,产能自然减损情况已导致近期的投片量明显低于上一世代30纳米制 程。第3季以来DRAM市场已是供不应求,9月以来缺货问题日益严重,价格几乎天天上涨,9月累计涨幅已经超过10%。

业内表示,新款智能手机的陆续倍增将进一步推升Mobile DRAM需求,标准型DRAM产出受到产能排挤效应将进一步显现,供货吃紧形势将日趋严峻。目前市场整体库存偏低,市场补库存情绪十分高涨,预期DRAM价格涨势将延续至第4季,相关产业链有望直接受惠。

紫光国芯(002049

子公司西安华芯DRAM专利数量为国内之最,主要产品有DRAM芯片及DRAM模组。

七星电子(002371

拥有刻蚀机、CVD、ALD、氧化炉、清洗机等设备,将受益于新型存储需求的大幅增长。

 其他关注:长电科技600584)、朗科科技300042)、深科技000021


7.【公安部推网上身份证刷脸认证】

从2016国家网络安全宣传周法治日获悉,目前公安部研发出与实体身份证唯一对应的“身份证网上副本”,有了“网上身份证”,以后住酒店、证券开户等需要刷身份证的都可以直接刷脸。

有 了这张身份证网上副本后,今后办理一些实名认证业务时即可“刷脸”,不用再携带实体身份证了。能够解决“我就是我”的问题,有效的解决市民实名认证、人证 合一的问题,让民众在网上办事变得更加可靠、安全。eID在电子商务、民生服务、在线法律服务、互联网+金融、物流运输等领域的应用推广试点工作也正在广 泛开展。随着相关标准的逐步完善以及技术的不断成熟,“网络身份证”的推广将为从事相关业务的企业带来新的发展机遇,相关概念股可关注

佳都科技(600728)、远方光电300306)、东方网力300077)、神思电子300479)等。


8.【游戏产业持续高景气 上市公司加快布局】

近 日,文化部印发《关于推动文化娱乐行业转型升级的意见》,提出加强文化娱乐行业内容建设、鼓励生产企业开发新产品,支持以游戏游艺竞技赛事带动文化行业发 展等。《中国游戏产业报告》显示,今年上半年中国游戏市场收入达到787.5亿,其中移动游戏收入为374.8亿元。产业热度升温吸引上市公司加快业务布 局,而游戏产业高景气或将增厚相关公司业绩,投资者可重点关注近期并购游戏业务的上市公司。

中南文化(002445

6亿元收购业内知名页游开发商上海极光网络,游戏业务有望与公司原有文化产业产生明显的协同效应。


富春通信(300299

拟10.5亿元收购成都摩奇卡卡100%股权,摩奇卡卡主营移动游戏研发制作及网络文学游戏改编。

智度股份(000676

公告称关联公司拟收购百度旗下91无线IOS业务,91无线主营移动互联网应用分发,也是国内主要的移动应用下载渠道。

其他关注:

天神娱乐(002354


9.【腾讯发布最新VR平台策略 推动产业发展】

9 月23日,由腾讯公司主办的全球合作伙伴大会隆重召开。腾讯智能创新业务部负责人在出席VR论坛时表示,VR行业目前最需要的是整个产业链携手合作,共同 制定标准。在VR生态建设上,腾讯将借助自身的独特生态优势,帮助更多开发者和用户直接对话,同时腾讯将对所有合作伙伴全面开放自己的平台和接口,为VR 开发者提供完整的生态支持,包括从硬件、渠道、分发、开发引擎、SDK平台、云服务、支付等提供全方位本地化的支持,在底层标准、核心技术和内容生产等多 个方面,一起推动VR产业的加速发展。

据了解,目前PC端VR的用户量和VR游戏的下载量都在持续增长;多数用户愿意为VR游戏付费;VR玩家游戏市场仍在持续增长,目前的平均时长已近一个小时。由此可以看出,目前的VR设备已经具备非常强的沉浸感以及很好的商业开发潜力。

创维数字(000810

独家与腾讯合作推出高配版mini Station,成为腾讯VR战略的入口。

 三七互娱002555

游戏相关产品长期运营于腾讯、360游戏、PPS、YY游戏等知名游戏运营平台,公司通过与加拿大VR游戏内容商Archiact公司合作,进军VR游戏市场。 其他关注:利亚德300296)、岭南园林002717

 
10.【低库存叠加下游需求回升 纯碱景气度持续改善】

受市场货源偏紧、下游需求回升和环保限产影响,近一周纯碱价格每吨调涨20元至50元不等,最高幅度近4%。相关厂家表示,由于行业供需改善,10月份纯碱价格将进一步上调,每吨在40元至100元不等。

纯碱产能已从2014年的3300万吨减至目前的2990万吨。在地产行业的推动下,玻璃市场量价齐升,也对纯碱行业起到支撑作用。

双环科技(000707)、三友化工600409

分别拥有180万吨、340万吨产能,纯碱业务占主营比例较大。

其他关注:山东海化000822)、金晶科技600586

 
11.【煤价调控有利优质煤企 相关个股可看好】

针 对当前煤炭尤其焦煤供应偏紧问题,9月23日,发改委组织煤炭、钢铁等行业协会及主要煤企、交通运输等相关人员召开煤炭供应协调座谈会。该会议新闻联播进 行报道,发改委会后发表了官方声明,足见对当前煤炭供应问题的重视。在当前阶段,机构认为煤价上行空间有限,但优质煤企利润有望放大,仍可坚定看好有关标 的。

从会议精神看,煤炭价格上扬是供给侧改革成果的突出表现,有望实现行业脱困,因此,打压煤炭价格并非政策出发点。而价格高位维持,同时 支持先进产能扩产,均有利优质煤企放大利润。伴随下游保增长措施落实,钢铁需求有望回升,处于历史高位的钢铁产量对焦煤价格构筑了强支撑,对有关焦煤焦化 企业仍可看好一线。动力煤伴随季节性回落,价格预计回调但仍不会大幅下滑。年初以来,A股煤企有关标的涨幅显著落后于煤价涨幅,相关行情仍值得期待,标的建议关注

潞安环能(601699)、美锦能源000723)、西山煤电000983)、冀中能源000937)等。


12.【产能互换 水泥行业开启重组大幕】

据报道,中国水泥协会近日向政府部门提交了关于水泥大企业产能互换的政策建议,根据建议,到“十三五”末,全国前十大水泥集团产能集中度将超过60%,省区内70%以上市场集中至2-3家企业,省区内的地级或片区市场前2家市场集中度将超过80%。

我 国水泥产业整体产能过剩,技术相对落后。在经济增速趋缓的背景下,行业盈利能力不断下滑。所以控制增量,优化存量,兼并重组,提高产业集中度是必然趋势。 提高市场集中度尤其是推动大企业兼并重组,提高大企业集团市场占有率,才能让龙头企业在整个市场有话语权,才能形成市场协同的基础。并且,大企业资金力量 雄厚,技术先进,能加速行业技术、环保水平的提升。A股上市公司可关注

海螺水泥(600585)、福建水泥600802)、青松建化600425)等。


13.【沪胶本月大涨逾12% 关注概念股】

近期,沪胶涨势十分明显。9月1日至今,沪胶主力合约1701累计上涨12.07%,最新报13510元/吨。现货方面也积极跟涨,9月22日数据显示,青岛保税区美金胶平均上涨30美元/吨,山东国产全乳胶上涨500元/吨。

总 体来看,橡胶供需两端都存在支撑。供应方面,东南亚主产区整体产量有限,而且国内产区天气一般,市场货源较为紧张。海关数据显示,中国8月天胶进口 18.63万吨,同比减少29.98%。供应收紧给橡胶带来较强支撑。需求方面,今年天胶需求占比高达70%的轮胎厂表现强劲,开工率维持在较高水平,加 上市场对“金九银十”的预期较强,因此情绪面整体偏暖。

沪胶成交量和持仓量均处于高位,表明资金情绪较为高涨,在供需端双双发力之下,反弹仍值得期待,可关注

海南橡胶(601118)。


14.【上周机构调研逾百家公司 重点关注两公司】

据统计,上周(9月17日-9月23日)共有102家公司获得机构调研。从Wind行业分类来看,基础化工和电子元件受关注程度较高,各有近10家公司获机构调研。上述行业中,

银禧科技和三环集团人气较高,迎来了安信证券、银河证券等多家机构的扎堆调研。

 

银禧科技(300221

子公司兴科电子赢得了大客户乐视手机的充分信任,订单量持续提升,随着乐视手机销量的大幅提升,兴科电子的净利润将大幅提升。目前兴科电子项目储备充足,在向乐视供货的同时也在为其他手机品牌提供服务。

三环集团(300408

今年投入建设3D打印的大釜生产线已完成各项主设备及配套设备的测试,进入工艺试产及量产阶段,公司研发的尼龙粉开始量产,有望受益进口替代。

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