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理财经理越早想明白越好的十件事

最近受邀做了一些培训,广泛的接触了国内各家机构的理财经理。大家职业生涯的阶段不同,却都怀着同样的梦想,当然也遇到了各自不同的问题。有的人对产品销售充满疲惫,有的人对未来一脸困惑,有的人觉得自己进步的速度在变慢,有的人还在苦恼于客户的股票型基金亏了15%要怎么办……我们...

2017-08-07

理财经理:为什么客户越来越难搞定?

不知何时开始,身边很多理财经理竟然连基本的从业资格都“懒”得考了,一是不愿意付出学习的精力,二是认为这些资格对于日常工作“没有用”。的确,很多经理已经心甘情愿把自己当成网点的“一块砖”,哪里需要搬到哪里,还有一部分同事则把自己当作银行的“售货员”,去销售那些简单的产品而已,如果持...

2017-08-07

理财经理如何做到合规销售和自我保护?

在实际工作和向客户推荐产品的过程中,究竟应该如何做,才能满足《投资者适当性管理办法》以及相关法律法规的要求,合法、合理、合规地向客户推荐基金产品呢?在这里,小管家为大家列举了基金推荐中的种种案例,来看看究竟哪种是合规的基金营销姿势吧!理财经理如何进行合规销售和自我保护...

2017-08-07

理财经理:到期提醒电话怎么打?

到期电话提醒是维护客户的重要方式,如何打电话才能让电话提醒效果更佳,是理财经理们在不断思考的问题。今天这篇文章,笔者就从自我介绍,事项提醒、挖掘线索、传递价值四个方面和大家分享一下,在给客户打到期提醒电话时,该怎样和客户进行交流,才能让这个电话产生最大的价值。自我介绍...

2017-08-07

理财经理分享真实销售经历,关于保本、风险、收益率

很多客户和银行产品经理的沟通都是非常表面的,比如他们一般最关心的内容是“理财产品能否保本”。而产品经理为销售指标所“逼迫”,常常会言不由衷地承诺“都是保本的”。许多客户基于对银行的信任,认为大型的国有银行肯定不会随便骗人,因此银行工作人员说什么他们就信什么,竟然想不到要仔细问问这...

2017-08-07

理财经理:大跌之下如何做客户的心理按摩?

最近和很多理财经理保持密切的沟通,切实能够感受到大家的不易。一方面承受着来自客户的问询、考核的压力;一方面很多理财师自身也亏损较多。面对下跌行情,想提一些我们摸索的想法,和理财师共同面对。客户情况1、最近客户电话少了,跌麻木了;2、面对市场暴跌...

2017-08-07

理财经理不能说的秘密

普遍认为银行有国家背书,所以去银行买理财产品是很多人的首选,不为别的,只因为相信银行的产品安全、不会亏钱、收益有保证,事实真是如此吗?你知道比存银行更好的投资品种吗?你关注过风险测评吗?你了解理财产品风险等级吗?本篇文章,将告诉你,这些银行理财经理不能说的秘密。一、存...

2017-08-07

理财经理:基金定投营销的“十二字”诀

市面上关于如何销售基金定投的文章有很多,绝大部分都从基金定投本身的优势,或者从资产配置的角度来做分析,讲解的很正确详细。但如果想掌握这些技巧,对于基金专业知识缺乏或者是销售经验不足的理财经理来说属实不容易。笔者结合实战经验,和大家分享一个理财经理能快速应用,快速见效的销售技巧。...

2017-08-07

银行理财经理的八个段位,你练到几段了?

做理财师不易,做金融机构的理财师更不易。考了AFP、CFP或者混了EFP,到头来发现,多数都没有应用场景。就像前段时间理财师的一个聚会,某理财美女的节目是唱《凤凰传奇》理财版:高高的存款是我的爱,中收的指标无限期的赶;理财师的条线是最呀最无奈,什么样的目标完成才是最开...

2017-08-07