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理财师怎样做才能留住你的客户?

理财师要怎样做才能留住客户呢?首先我们来看一下2017年财富管理新趋势:1.中国高净值客户持续增加一般而言,高净值人士持有的可投资资产超过100万美元(约600万人民币)。过去几年,中国高净值人士的数量激增。调查显示,基于2010年高净值人士增长87.5万...

2017-09-04

理财师照镜子,会看到什么?

01晚上看到一个有意思的小故事。一个人在休息日早晨,觉得一天没有任何事情很悠闲,看着家里一面空白的墙,想哎呀,好像应该挂一幅画,家可以更美一点。找来一幅画,拿来一颗小钉子,敲上去,挂一下。发现钉子太小挂不住,那怎么办?想要在钉子后面加一块木屑子...

2017-09-04

理财师告诉你该不该买香港保险?

不少投资者一直都很纠结,现在到底应不应该去香港买保险?近日,在《福布斯》中文版与富国基金联合主办的一个活动上,来自各银行的精英理财师们就此展开了激烈辩论。正方观点认为:香港保险业历史悠久、机制更成熟,其保障型产品具有诸多优势,如众人皆知的保费低、保障高、保...

2017-09-04

理财师可以帮你做资产配置,但不会“求”你理财!

咱们都知道:你不理财,财不理你。而职业理财师就扮演了很重要的角色!虽说理财是你自己的事,但你既然找我了,那么,帮助你规划财富就是我的职责,但并不代表我要求着你理财。很多时候我们的老百姓

2017-09-04

理财师—这个财富爆炸时代的稀缺品

我们常常用“新常态”来概述转型中的中国经济,其实对于财富管理行业来说,同样可以用“新常态”来形容。胡润研究院发布的《中国千万富豪品牌倾向报告》显示,截至2016年5月,中国大陆地区可投资产在千万元以上的高净值人群数量约134万,同比增加13万人,增长率达到10.7%;...

2017-09-04

理财师总结财商低的六大表现! 你中招了吗?

俗话说,“智商是先天的,财商是后天的”,一个人将来是否会飞黄腾达,从个人现在的财商就可以看出来。那么,财商低的表现有哪些呢?你都知道吗?理财师根据多年来的经验,总结了几点,但并不能代表大部分人的实际情况,只想让大家重视理财。1、一味节流,不知开源。一个人若...

2017-09-04

【理财师必读】是否是AFP持证理财师,都该知道的事

什么是AFPAFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段,通俗地说AFP是指金融理财师,是基本具备为客户指定综合理财规划方案的专业人士,成为一名合格的AFP持证人,需要达到教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和道德(...

2017-09-04