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工业富联今日上市 CDR发行程序启动

  • 发布时间: 2018-06-08 05:15:00
  • 东方财富网

  周五,巨型“独角兽”工业富联将正式挂牌交易,证监会最新发布的CDR发行与交易管理办法,也标志着A股市场将正式进入“独角兽”密集回归的新阶段。分析人士认为,独角兽企业回归将逐步优化A股市场的行业成份构成,假以时日,被金融地产以及周期股绑架的上证指数结构有望得到优化。

  工业富联今日上市 A股迎来独角巨兽

  备受关注的独角兽公司工业富联(601138)A股股票将于6月8日在上交所上市交易。公司A股股本为196.95亿股,本次上市数量为11.18亿股,证券简称为“工业富联”,证券代码为“601138”。

  与此同时,工业富联披露了2018年一季报。数据显示,公司一季度实现营业收入776.95亿元,同比增长19.78%;归属于母公司股东的净利润26.53亿元,同比增长4.53%。此外,公司预计2018年上半年营业收入约1460.6亿元至1545.8亿元,同比增幅约6.8%至13.1%;净利润53.8亿元至56亿元,同比增幅0.9%至5.1%。

  此前,有分析师预计工业富联上市后目标估值区间为2018年市盈率16-20倍,对应目标价区间为13.6-17元。不过,结合近期的炒新热潮来看,新上市的同样为独角兽公司的药明康德(603259)已经连续收获14个涨停板、股价突破百元,不排除工业富联短期股价表现超过分析师预期的可能。

  工业富联在招股书中表示,公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”,截至5月25日,该行业最近一个月平均静态市盈率在40倍左右。由此计算,该股上市后股价有望涨至30元以上,即连续收出6个或以上涨停板,如果收获6个涨停板,则单签收益有望接近两万元。

  值得一提的是,富士康董事长郭台铭6月6日在富士康大陆投资30周年论坛上表示,工业富联上市后,会马上发行员工持股激励计划,激励人才。郭台铭还说,未来富士康可能会考虑合伙人制。

  证监会发布CDR发行与交易管理办法严格掌握试点企业家数和筹资数量

  证监会周四晚间发布《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等规章及规范性文件,修改并发布《首次公开发行股票并上市管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》,还同时发布了《试点创新企业境内发行股票或存托凭证并上市监管工作实施办法》、《中国证监会科技创新咨询委员会工作规则(试行)》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第23号——试点红筹企业公开发行存托凭证招股说明书内容与格式指引》、《试点红筹企业公开发行存托凭证并上市申请文件》、《保荐创新企业境内发行股票或存托凭证尽职调查工作实施规定》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第22号——创新试点红筹企业财务报告信息特别规定(试行)》,自公布之日起施行。

  《管理办法》明确了存托凭证的法律适用和基本监管原则,对存托凭证的发行、上市、交易、信息披露制度等作出了具体安排。修改后的《首发办法》和《创业板首发办法》,明确规定符合条件的创新试点企业不再适用有关盈利及不存在未弥补亏损的发行条件。

  支持符合国家战略、掌握核心技术、市场认可度高的创新企业,在境内资本市场发行股票或存托凭证,是服务供给侧结构性改革、促进经济结构转型升级、提升上市公司质量的重要举措。同时,为防范风险,保护投资者合法权益,证监会设定了严格的试点企业选取标准和选取机制。拟参与试点的创新企业,经具有经验的保荐机构本着勤勉尽责的原则,全面、审慎核查后,认为完全符合试点标准、发行条件和各项信息披露要求的,可以向证监会提出纳入试点和公开发行股票或存托凭证的申请。证监会将按照依法、全面、从严监管的要求,督促企业和中介机构对投资者切实负责,并严格按照法律法规,强化试点企业上市后的持续监管。

  证监会特别指出,将严格掌握试点企业家数和筹资数量,合理安排发行时机和发行节奏。同时,要求发行人及其主承销商根据企业各自情况,科学设计发行方案,对机构投资者参与询价建立合理有效的激励和约束机制,促进专业机构投资者积极参与、审慎报价。希望市场各方理性投资,不要跟风炒作,共同推进试点工作的顺利开展。

  首发当年若亏损保荐人将被撤销保荐资格

  业内人士注意到,《首次公开发行股票并上市管理办法》、《首次公开发行股票并创业板上市管理办法》都加了一条保荐人的“夺命条款”:“发行人公开发行证券上市当年即亏损的,中国证监会自确认之日起暂停保荐机构的保荐机构资格3个月,撤销相关人员的保荐代表人资格,尚未盈利的试点企业除外”。而在2018年3月30日发的这两个管理办法的征求意见稿中并没有这个“夺命条款”。

  对于该条款,投行业人士感到压力山大,但对于二级市场的投资者来说则是一个保护。上市当年就业绩变脸,经常成为广受诟病的问题,监管部门将原先已有盈利的企业上市当年的业绩纳入管控,有助于缓和业绩风险,稳定投资者预期。

  分析人士指出,巨型“独角兽”工业富联将正式挂牌交易,以及证监会最新发布的CDR发行与交易管理办法,也标志着A股市场将正式进入“独角兽”密集回归的新阶段。独角兽企业回归将逐步优化A股市场的行业成分构成,假以时日,被金融地产以及周期股绑架的上证指数结构有望得到优化。

(责任编辑:DF383)

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