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子公司石墨烯实现低成本量产,打开下游应用新纪元

  • 机构: 中泰证券
  • 研究员: 王�
  • 日期: 2019-09-18

大富科技(300134)

事件描述:公司近日公告,公司49%参股公司大盛石墨“年产30 吨、拥有全套自主知识产权及自研宏量制备设备的薄层(1~5 层)石墨烯产成功投产,并将薄层石墨烯成本控制在1 元/克,将解决“目前制造石墨烯高成本,制约下游推广应用”的现状。

盈利预测及投资建议:考虑到未来石墨烯下游应用的巨大潜力和公司在石墨烯的提前卡位和优质资源、产业链优势,随着大盛石墨 17 年产品线正式量产以及下游客户(美国的加州锂电合作意向,力神、长虹、BYD、紫宸、杉杉等)的需求,我们看好大盛石墨 17 年业绩释放对上市公司业绩贡献和基于石墨烯材料与上市公司在智能终端、新能车电池、复合新材料等协同作用, 中长期看好公司发展,我们预计公司 2016-2018 年 EPS 分别为 0.27 元、 0.46 元和 0.62 元,业绩增速为 119.23%、 66.28%、 35.85%,目标价位为 35 元不变,对应于 2017 年 PE 77 x,维持公司 “买入”的投资评级。

风险提示:募投项目不达预期;并购效应不达预期;资产注入速度放缓

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大富科技
300134.SZ
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2019-08-08 15:00:00
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